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南非锁国延长两周 锰矿进口量缩减预估

 

《中国铁合金在线》2020-4-10:近期锰市行情可说是跌宕又起伏,3月下旬南非总统拉马福萨宣布,从3月26日0点起,实施21天的全国封锁至4月16日。只有就医、采购食物和领取救济金才能离开家,其他时间严格居家隔离。基于锰矿后续供应收紧的考量,锰矿价格迅速上行,而锰系合金现货市场出于后续成本增加亦是涨势连连。

1、短期行情回顾

从以上天津港南非锰矿价格走势图可以看出。3月锰矿行情前期基本持稳,但是受南非锁国影响,3月下旬南非半碳酸价格迅速拉涨15-17元/吨度。然而清明节归市以后,在4月钢厂合金招标陆续启动,且其定价源于供需未达平衡而明显低于预期,期间南北方钢厂硅锰主流定价6600-6700元/吨,锰系市场悲观情绪显现,本周无论是锰矿抑或是锰系合金市场价格均有所回落。本周初至周四,港口锰矿现货价格以天津港澳块、加蓬以及南非半碳酸为例,下调幅度大致2.0-3.0元/吨度上下。

2、南非锁国延长两周,市场反应激烈

行情转折猝不及防,今日早上南非锁国延长的消息一出,使得原本偏弱势运行的锰系市场强势逆转。具体信息内容如下:当地时间4月9日晚,南非总统拉马福萨在电视讲话中宣布,将延长全国封锁状态2周。此前,该国已经从3月27日起开始实施为期21天的“封城”措施,现在被延长至35天。在此期间,除提供基本社会服务的人群外,南非居民只能允许离家购买食物、领取福利金及寻求医疗服务。

此番消息一经传播,市场顿时哗然。锰矿贸易商普遍封盘且对于后市看涨心态明显,受后续锰矿供应收紧,成本价格或逐步上涨影响,今日锰系合金方面绝大部分暂不报价观望市场外,个别报价则是上涨明显,期间硅锰合金北方地区部分工厂报价从昨日的6400元/吨左右直线上提至6600-6800元/吨左右。而期货盘面更是05以及09合约涨停表现较为突出。

3、南非进口数据概览与分析

南非锰矿进口量逐年递增,从下图可以发现,其进口量从2016年的709万吨增加至2019年的1342万吨,4年间增幅一度达到89.2%。而作为合金生产的主要用矿之一,南非矿进口一般占据全国锰矿进口量的40%左右

4、南非锰矿供应缺失量预估

而从以上2017-2019年锰矿锰矿进口数据可以看出,2017年南非锰矿月均进口量77万吨/月,2018年平均进口95万吨/月,2019年平均进口112万吨/月。南非锁国35天,而南非至国内将近30-45天左右的海运时间。按照上述进口数据预估,南非锁国或将造成110-130万吨的进口量缺失(取2018与2019年均值进行预估),而其具体供应缩减反应至国内时间大致为4月底至6月初,即5月份南非锰矿供应缺失表现将较为明显

5、短期发展预期

虽然南非锁国延续时间给现阶段偏弱的锰系市场注入“强心剂”,但是合金、锰矿乃至于终端钢材的供需平衡关系仍需关注。4月硅锰合金钢招主流在南北方目前已经定价基本围绕在6600-6700元/吨的情况下渐显明朗,何以锰矿价格高位的成本支撑下,硅锰定价仍旧难以达到预期,钢厂需求缩减是为根本。虽然南非锰矿供应量进一步缩减导致锰矿以及合金报价的大幅上涨,但已出钢厂定价指导,以及后续钢厂采购情绪如何仍有待考察的综合影响下,锰市向好发展预期下,谨慎操作仍是关键。综合来看,硅锰、锰矿涨势明朗,但是涨幅如何铁合金在线持续关注。

 




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